[2023.1.5] 국내 증시 개장전 시황 모음 - 코스피 코스닥 강세전망

오늘(2023.1.5)의 장전 주식 시황 모음

 

01/05 한국 증시: 강세 지속 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF는 3.95%, MSCI 신흥 지수 ETF는 3.01% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,270.14원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.86% 상승. KOSPI는 0.5% 내외 상승 출발 예상.

미 증시가 장중에 반도체 업종을 비롯해 금융주, 자동차 업종 중심으로 강세를 보인 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 전일 일부 반영이 되었지만 중국 정부의 빅테크 규제 완화 기대 심리가 지속되며 관련 종목이 큰 폭으로 강세를 보이는 등 전반적인 투자 심리 개선 요인이 유입된 점도 우호적.

물론, MS가 클라우드 서비스 성장 둔화 우려로 하락하는 등 관련 종목 중심으로 부진을 보인 점은 부담. 더 나아가 한국의 수출 선행지표인 ISM 제조업지수가 여전히 기준선을 하회하고 있으며, 비록 미국 고용이 견고하지만 식어가고 있다는 점은 미국 경기 둔화 우려를 자극하고 수출 부진 지속 우려로 연결될 수 있다는 점에서 부담. 특히 국제유가가 이로 인해 급락한 점도 부담.

한편, 연준이 FOMC 의사록 공개를 통해 올해 금리인하는 없음을 보여준 가운데 금리인상 기조 지속, 인플레 하락 증거 확인 지속 등을 언급하자 미 증시가 매물을 내놓으며 변동성 확대한 점도 부담. 그럼에도 불구하고 달러 약세, 금리 하락 등으로 장 마감 앞두고 반등을 보인 점을 감안 한국 증시는 0.5% 내외 상승 출발 후 강세를 이어갈 것으로 전망

 

안녕하세요, 대신증권 FICC리서치부에서 시황/전략을 담당하고 있는 이경민/RA 김정윤입니다.

[1월 5일 주요국 이슈] 보내드립니다.

 

# 미국

연준 12월 FOMC 의사록, 느슨한 금융환경이 부적절하고 근거가 없다며 이로 인해 물가 안정성을 회복하려는 위원회의 노력을 복잡하게 만들 수 있다고 지적. 2023년 중에 금리인하를 상정한 위원은 1명도 없었다고 강조. 강력한 고용시장이 장기화하면 물가상승 압력이 뿌리가 깊어질 가능성이 있다고 우려 언급

 

카시카리 미니애폴리스 연은 총재, 올해 금리를 5.4% 수준까지 올린 뒤 지켜봐야 한다고 주장. 인플레이션이 정점에 달했다고 확신할 때까지 최소한 다음 몇 번의 회의에서 금리를 계속 올리는 게 적절하다고 강조. 5.4% 수준에서 멈출 수 있으나 그 최종금리가 얼마나 돼야 인플레이션을 2%로 낮출 만큼 충분히 높은지 당장은 알 수 없을 것이라고 언급

 

그린스펀 前 연준 의장, 현재 경기침체 가능성이 가장 높다고 평가. 지난 두 달 소비자물가상승률이 둔화하고 있지만, 인플레이션 감소가 지속적으로 유지되려면 임금 인상과 고용상황이 더 완화돼야 한다고 설명. 연준이 빠르게 피봇으로 돌아갈 가능성은 낮다며 이는 물가 안정을 목표로 하는 연준의 신뢰도를 손상시킬 수 있다고 진단

 

무디스애널리틱스, 미국 경제 전망에 대해 성장이 거의 멈추지만 침체에는 빠지지 않고 실업률이 상승은 하지만 급등하지는 않는 슬로우세션(slowcession)이 올 것으로 예상

 

미국 소비자기술협회, 올해 미국 기술 소매 매출이 전년대비 2.4% 감소한 4,850억달러 기록할 것으로 전망. 코닉 CTA 리서치 부사장은 기술 시장이 반도체 수요 둔화, 반도체 칩 재고 증가로 인한 공급 과잉 가능성이 있고 미국은 1,000만명의 노동자가 부족한데다 높은 인플레이션과 금리 상승으로 계속해서 어려움을 겪고 있다고 언급

 

백악관, 바이든 대통령이 13일 백악관에서 기시다 일본 총리와 회담할 예정이라고 발표. 북한의 불법 대량살상무기 및 탄도미사일 프로그램, 우크라이나-러시아 전쟁, 그리고 대만 해협에서의 평화와 안정 유지 등 여러 지역 및 글로벌 이슈를 논의할 것이라고 밝힘

 

# 중국

류쿤 중국 재정부장, 중국 경제 회복의 기반이 아직 견고하지 않기 때문에 거시적인 재정 통제를 강화하고 지방 정부의 부채 위험을 관리하겠다고 언급. 재정 지출을 적절히 확대하겠다며 재정 수입, 재정 적자 및 이자 할인과 같은 정책 도구를 통해 재정 지출 규모를 완만하게 늘리고, 지방 정부 특별채의 합리적인 배분과 투자 분야 확대로 투자를 촉진하겠다고 설명

 

# 한국

국방부, 북한 소형 무인기 도발 관련 대응방향을 윤석열 대통령에게 보고했다고 밝힘. 대응 방안으로 합동드론사령부 창설 및 스텔스 무인기 연내 생산 계획을 포함했다고 밝힘

 

기획재정부 2023년 주요 공공기관 투자 효율화 추진계획 발표. 주요 공공기관의 투자 목표액을 63.3조원(22년 66.1조원)으로 수립했다"고 밝힘. 올해 상반기로 예상되는 경기 둔화에 대응하기 위해 주요 공공기관의 투자계획 가중 55%(34.8조원)를 상반기에 집행할 계획이라고 설명

 

# 기타

로이터, 도쿄가스가 사모펀드 퀀텀 에너지 파트너스가 보유하고 있는 미국 록클리프 에너지 지분을 46억달러에 인수하기 위한 사전 협상을 진행 중이라고 보도

 

EU 순환의장국 스웨덴, EU의 조율된 예방대책에 합의했다고 밝힘. 중국에서 출발하는 모든 항공편 탑승객을 대상으로 출발 탑승 48시간 이내 코로나19 음성 확인 요건을 도입하는 방안이 회원국들에게 강력히 권장된다고 설명. 중국발 입국자에 대한 EU 도착 직후 무작위 코로나19 검사 실시와 국제선 및 중국발 항공편 폐수 검사, 취약한 그룹에 대한 백신 공유 촉진 등을 보완책으로 실시할 것을 권고

 

# 경제지표

美 12월 ISM 제조업지수, 발표치 48.4 예상치 48.5. 이전치 49

 

美 11월 구인건수(백만건), 발표치 10.458 예상치 10. 이전치 10.512

 

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[신영증권 자산전략팀] 23.1.5 모닝 브리프

 

- 뉴욕증시 3대지수 상승마감. ISM 제조업 PMI 예상치 하회 및 중국 반도체 지원 규모 축소 가능 소식 속 전업종 강세

 

- WTI, 중국 춘절 전 코로나19 확진자 및 사망자 수 급증 우려 속 하락 마감. NDF 원/달러 환율 1,271.37원 호가

 

- 미 국채금리, 프랑스 CPI 예상치 하회로 하락한 유로존 금리 영향 속 전구간 하락 마감. 10y2y역전폭은 3.7bp 축소

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◆ 미국 증시

-DOW 33,269.77p (+0.40%)

-NASDAQ 10,458.76p (+0.69%)

-S&P500 3,852.97p (+0.75%)

-Russell 2000 1,772.54p (+1.25%)

 

◆ 미국 주요 종목

Top Gainers 3

-GENERAL ELECTRIC　　　　　　 (+5.86%)

-TESLA　　　　　　　　　　　 (+5.12%)

-NETFLIX　　　　　　　　　　　 (+4.90%)

 

Top Losers 3

-MICROSOFT　　　　　　　　 (-4.37%)

-UNITEDHEALTH GROUP　　　　 (-2.73%)

-PFIZER　　　　　　　　　　　　 (-2.20%)

 

기타 주요 종목

-아마존 (-0.79%)

-테슬라 (+5.12%)

-코카콜라 (-0.05%)

-NVIDIA (+3.03%)

-Apple (+1.03%)

-Ford (+2.83%)

-Microsoft (-4.37%)

-메타 플랫폼스 (+2.11%)

-유니티 소프트웨어 (+5.24%)

-ASML Holding (+3.87%)

-AT&T (+2.13%)

-로블록스 (+4.27%)

-Airbnb (+4.50%)

-디즈니 (+3.38%)

-리얼티 인컴 (+1.27%)

-화이자 (-2.20%)

-머크 (+0.85%)

-길리어드 (+0.13%)

-IBM (+0.74%)

-에스티로더 (+3.15%)

-사이먼 프라퍼티 (+3.08%)

-보스턴 프라퍼티 (+0.14%)

-구글 (-1.10%)

-Star Bulk (-0.49%)

-Waste Management (-0.08%)

 

 

◆ 유로지역

-이탈리아-독일 2년물 37.7bp (-9.6bp)

-크레딧 스위스 CDS 379.6bp (-0.7bp)

 

◆ 외환시장

-달러인덱스 104.26 (-0.25%)

-달러/엔 132.63 (+1.23%)

 

◆ 미국 국채시장

-2년물 4.354% (-1.8bp)

-10년물 3.686% (-5.5bp)

-30년물 3.800% (-4.0bp)

 

◆ 한국 국고채시장

-3년물 3.632% (-2.9bp)

-10년물 3.597% (-6.4bp)

-한국 5년 CDS 52.7bp (-0.1bp)

 

◆ 상품시장

-WTI (bbl) $72.84 (-5.32%)

-금 (t oz) $1,859.00 (+0.70%)

 

신영증권 리서치센터 기태의 연구원

02-2004-9090